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2021-04-06上证早知道(礼拜二)

【今日导读】 国产特斯拉Model Y供不应求、产业链持续高景气 新能源建设带来增量需求、国际机构看好铜价前景 螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业盈利显著改善 科隆股份拟收购聚洵半导…

【今日导读】
国产特斯拉Model Y供不应求、产业链持续高景气
新能源建设带来增量需求、国际机构看好铜价前景
螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业盈利显著改善
科隆股份拟收购聚洵半导体、通威股份一季度预增

【上证聚焦】
○指数趋势性行情或难以再现、机构关注结构性机会
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国泰君安陈显顺认为,近一周以来,A股和美股纳斯达克均有所回温,对海外利率上行和通胀预期的担忧有所钝化。但就短期而言,趋势性的行情难以再现。关于一季报行情,4月中旬是业绩预期的博弈阶段,在这一时刻对股价的影响程度最高,钢铁、煤炭、有色、银行、化工、机械设备等行业盈利超预期的概率较大。
方正证券胡国鹏认为,4月份将迎来一季报密集披露,短期市场的交易核心在盈利端,尤其是高位抱团股的业绩验证,将决定前期风险释放是否到位以及未来估值的锚。然而,经济的超预期韧性也带来政策收紧担忧,流动性或成为4月最大的下行风险。行业方面,关注竣工逻辑下的地产后周期机会,尤其是建材、轻工等建安产业链。
安信证券陈果认为,目前A股正处于反弹阶段,前期利空担忧的消退和一季报的高增长是支持本轮反弹的主要力量,其性质依然是战术层面。由于核心资产估值仍需要消化,战略上仍需以防御为主。刚刚过去的清明节假期可以看做五一黄金周的一次预演,4月份市场还将继续反映对五一黄金周服务业加速复苏的期待,继续看好旅游、电影、商贸零售、酒店、餐饮等行业。

【上证精选】
○央行等五部门发布通知,进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策至2021年底。
○国际能源署-第26届联合国气候变化大会净零排放视频峰会近日召开,国家能源局表示将大力发展非化石能源,构建以新能源为主体的新型电力系统。
○携程发布春季旅行大数据报告,清明节总预订量同比增长300%。若与2019年对比,国内机票订单实现双位数增长,酒店订单量增逾两成。
○科创板上市委宣布终止京东数科的科创板上市申请,因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。
○美国3月份新增非农就业91.6万人,显著好于预期的64.7万人。数据公布后,道指、标普股指期货升至历史新高,10年期美债期货跌至年内低位。

【产业情报】
○国产特斯拉Model Y供不应求、产业链持续高景气
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根据特斯拉公布的一季度生产及交付报告,其在全球范围内生产超过18万辆汽车,交付近18.5万辆汽车。特斯拉还表示Model Y在中国获得的极高人气,正迅速提升产能至最高阶段。截至发稿时,其在美股盘前交易中上涨逾7%。
目前Model Y在中国处于供不应求状态,官网显示,当下订购的最早交付时间为2021年6月。川财证券黄博表示,随着产业链国产替代加速以及规模效应带来的成本下降,Model Y有望在年内降低价格。此外,磷酸铁锂电池的安全性和寿命显著好于三元电池,对车企降低成本有较大帮助,预计Model Y也有望推出磷酸铁锂版车型。
三花智控(002050)为特斯拉供货车用热管理核心零部件;
宁德时代(300750)是全球动力电池龙头厂商,今年以来已公布多个扩产计划。

○新能源建设带来增量需求、国际机构看好铜价前景
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全球大宗商品贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示,能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施,将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例,海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年,全球铜消耗量将增加30%-40%,其中三分之一的增量来自交通运输行业,三分之一来自能源基础设施的建设。
高盛大宗商品团队也表示,铜价在3月份有所回落,主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始,全球铜市场将出现持续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。
截至发稿时,纽约COMEX铜期货上涨逾3%。
A股铜行业上市公司中,紫金矿业(601899)、西部矿业(601168)的原料自给率较高,且今年有大型项目投产。

○螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业盈利显著改善
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4月2日,螺纹钢期货主力合约收报5157元/吨,为2011年3月以来新高,今年累计涨幅约18%。热轧卷板和线材期货均达到期货品种上市以来新高,今年累计涨幅分别为22%、15%。据测算,当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。
业内人士表示,在碳中和的大背景下,钢铁行业限产力度持续增强,供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好,铁矿石、焦炭等原材料价格下行,预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。
公司方面,鞍钢股份(000898)、沙钢股份(002075)、中钢国际(000928)等一季报业绩大幅预增,均因钢材产品价格和销量增长。

【公告解读】
○科隆股份拟收购聚洵半导体51%股权
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科隆股份(300405)拟以现金收购聚洵半导体51%股权,标的资产作价确定为4940万元。聚洵半导体是一家专注于模拟集成电路芯片研发和销售的集成电路设计企业。

○申能股份拟回购股份
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申能股份(600642)拟回购2456万股至4912万股,回购价格不超8.56元/股。

○中国船舶子公司签订集装箱船建造合同
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中国船舶(600150)控股子公司广船国际与全球知名班轮公司的子公司签订了多艘16000TEU集装箱船的建造合同,合同总金额约7.5亿美元,均于3月31日生效。该合同总金额约占公司2019年营业收入的21%。

○杉杉股份拟投建锂离子电池负极材料项目
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杉杉股份(600884)控股子公司内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司内蒙古杉杉新材料有限公司,拟在内蒙古包头投建锂离子电池负极材料一体化基地项目(二期),固定资产投资金额约15.35亿元,打造一体化生产基地。

○华翔股份拟收购晋源实业100%股权
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华翔股份(603112)公告,出于降低采购成本,拉通上游主原料供应渠道,加强企业竞争力的目的,公司控股子公司翼城新材料拟以现金3.34亿元收购郭晓燕、张秀芳、李星奇持有的晋源实业有限公司100%股权。晋源实业主营生铁冶炼。

○正业科技与株洲国投战略合作
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正业科技(300410)与株洲市国有资产投资控股集团通力合作,共同建设半导体无损检测智能装备产业化项目和基于动力锂电池用叠片工艺的智能装备产业化项目,总投资额10亿元。

【财报快递】
○通威股份等一季度业绩预增
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通威股份(600438)预增132%至161%,因公司在高纯晶硅和太阳能电池领域一直维持领先的成本及品质优势。受益于下游需求的增长,高纯晶硅供应紧张,价格行情持续上涨。
拓普集团(601689)预增93.5%至128.69%,因公司面向新能源车市场推出的T0.5级平台型服务获得了众多新势力客户的认可,布局的“2+3”前瞻性项目集群开始进入收获期。
齐翔腾达(002408)预增200%至245%,因新投产项目产能释放,以及公司产品产销率及价格的提升。
恒力石化(600346)预增93.02%左右,因受原油价格上涨、海外极端天气的影响,国内化工产品价格持续上涨,2000万吨/年炼化一体化项目盈利能力大幅度提高。
宝钛股份(600456)预增122.59%左右,因公司产品结构优化,盈利能力较强的产品收入占比提高。
顺络电子(002138)预增95%至110%,因保持了自去年二季度开始的持续快速发展趋势,产品供不应求,连续四个季度的单季销售收入和净利润创历史新高。
安徽合力(600761)预增123%至143%,因工业车辆行业市场需求稳定,公司主导产品产销规模同比扩大。
东富龙(300171)预增130%至160%,因公司销售情况持续良好,经营业绩稳步上升。
浙江美大(002677)预增370%至400%,因公司持续创新优化产品性能与结构,提升经营效率,增收节支,营业收入和盈利能力稳步提升。

【交易闹铃】
○4只新股6日申购
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行动教育(707098)发行价27.58元,申购上限8000股,主营企业管理培训。
万辰生物(300972)发行价7.19元,市盈率12.15倍,申购上限1.05万股,主营鲜品食用菌。
立高食品(300973)发行价28.28元,市盈率27.7倍,申购上限1.05万股,主营烘焙食品。
达瑞电子(300976)发行价168元,市盈率38.71倍,申购上限1.3万股,主营消费电子功能性器件。

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作者: taoguba

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